在小小的山谷中，一块巨石成功的引起赤的兴趣，就在赤想要上去一探究竟时，皮皮们纷纷围住巨石，开始跳舞了。
不知不觉已经月上梢头，看着皮皮跳舞的赤意外发现此时的巨石受到月光的照射闪闪发光，光芒通过巨石发射到跳舞的皮皮们身上，皮皮们都发出进化的光芒。
看着随着跳着舞的皮皮们受到月之石的照射，纷纷进化成皮可西，赤不禁再次感叹宝可梦世界的神奇。
皮皮们的进化仪式结束，领头的那只皮可西在其它皮可西的簇拥下拿着两颗小石头走向了赤。
意外发现这是围绕巨石旁的普通石头，因为常年的累积，受到巨石的光芒照耀，已经变成拥有让宝可梦进化的月之石的赤在皮可西们的注目下收下了这两块月之石。
伴随着庆典的继续，赤在皮可西们的簇拥下，和皮可西们手拉着手，在月光的照耀下，欢哥笑舞的度过了这难忘的一夜。
翌日
跳了一晚上舞的赤睡得很沉，但刺眼的阳光和清晨的bō_bō的叫声吵醒了赤。
本以为还在皮可西一族胜地的赤意外发现自己躺在一片空旷无垠的草地上，还以为做了个梦的赤意外的发现身旁的两颗月之石和装着风速狗的精灵球。
拿起这两样东西的赤仔细的想了想昨天发生的事究竟是真是假时，一只皮皮活蹦乱跳的从赤的眼前经过，看着赤，露出一抹会心的微笑后跳进草丛里消失了。
赤看着皮皮消失的踪影，心想就当做自己做了一场美梦吧。
带着一丝美好的回忆，整装待发的赤心情愉悦的朝着华蓝市的方向走去……
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