薇恩潜入巨龙沉睡的各个巢穴，洞窟，宫殿，神不知鬼不觉的将一只只银弩射进它们的心脏，连看守的半兽人都没有觉察到巨龙早已死去。在薇恩猎杀了四十九头巨龙时，猎人们的行动终于引起了一个半兽人首领的注意。它便是巨龙忠诚的追随者——黑心。
黑心认为至高会议的五个半兽人早已背叛了巨龙，它率领少数有同样信仰的半兽人追踪猎人们的踪迹。最后袭击了猎人们的炼药所，拿到了睡眠草的药方。它们破解出解药，苏醒了巨龙。薇恩的猎弩再也没有机会靠近巨龙了。
“你们这些叛徒，尝尝龙焰的滋味吧。”首领魔龙苏醒后的第一件事就是烧死了至高会议的五个半兽人。奥斯兰卡又回到了被巨龙支配的时代。
“人族不配做奴隶！只配死去！”很快，灾难降临到投靠索拜那丁的蓝月诸族头上，日戈奥、寒鸦、敖德无一幸免，只有海族仓皇逃回海中，暂时躲过了末世灾难。
“我曾经以为可以带来一个更好的世界，一个新秩序，诸族平等的世界，可我带来的只有死亡。”亚秋再一次站在泰隆的墓前，回忆起那次苍龙雪山之行。她背叛了曾经视她为朋友的所有人，族人也在她的带领下走向灭亡。在雷塚，亚秋并没有杀死泰隆，而是用烧红的剑治好了泰隆的创伤。“你等着吧，我会带来全新的世界。”泰隆对这句话嗤之以鼻，现在，亚秋终于明白原因了。她偷出邪剑斩魂，到雷塚毁灭了它，然后加入了皇子嘉文的队伍。皇子以宽广的心胸接纳了她。
“我们一直在犯错，为我们所信仰的，所坚信不疑的。”皇子对想杀死她的众人说，“但她的心是善良的。”
越来越多人加入到女皇南与圣骑士团长嘉文的旗帜下，甚至是半兽人。但是落斯公国依然没有动静，寒鸦部落的人说，他们收缩兵力，似乎要死守冬宫，不会过来了。
魔龙的队伍在苏巨与这支史无前例的联军决战，战斗持续了三天三夜，几乎所有的人都死去了，但还有巨龙在天空翱翔，喷吐烈焰。据活下来的士兵说，嘉文的身影也消失在一片龙焰火海之中。
南被嘉文的好友，通灵者西伊拉进地下墓穴，躲过了一劫。
“只要活下去，就还有希望。”
“希望？希望在哪里？”南流着泪，“我们终将灭亡，而巨龙却生生不息。”