不过袁军并没有给怀庆最后搏一次的机会，因为就在这几天的时间里，袁军的两个镇、两个协共计约38000兵力己全部布置到位，对怀庆、永桂两部的德佑军形成了合围之势。并且在当天夜间，各路袁军一起出动，向德佑军发动了夜袭。
虽然这几天进攻袁军的阵地未果，但并没有唤醒怀庆的名将之梦，因此也根本没有让怀庆警觉，自己面临的局面已经发生了变化，现在怀庆满脑子想着的，依然还是如何突破袁军的阵地，攻下丰城县，证明自己前面的胜利都是货真价实的，自己仍然是有称为名将的资格，而根本就没有想到，袁军会有这么大的胃口，竟然准备一口吃下全体德佑军，因此对营地的防御做得根本就不到位。
本来铁良和良弼都是亲自参与过清廷的新军编练计划，因此德佑朝廷的军队编制、训练、行军、驻营等规则基本都是照抄以前清廷的新军规则，从理论上来说，这套规则己经十分完善了，和其他各国的军队规则相比，也不算落后，但再好的制度，也要由人来执行，铁良、良弼号称满人中最知兵的，到也并不是白叫的，有他们两人盯着，德佑军的训练还基本能够按照练兵的规则来。但随着德佑军的规模扩大，两人自然也管不过来，而其他的将领带兵练兵，也就难免有些打折扣了。
其实在练兵时，怀庆到也能够按练兵规则去做，不然也不会被铁良重用提拔，而且在这次战争刚领兵出征时，怀庆到也能坚持执行练兵规则，但由于前面几场战斗的胜利，让怀庆也产生了自大情绪，认为袁军根本不堪一击，而攻取丰城县易如反掌，因此营地的防御做得十分简单，在怀庆看来，攻占丰城县必是马到功成，花大力气修建防御工事做什么，毕竟一但攻取了丰城县，军队就马上要继续进军攻取南昌，那么这些防御工事不是都做了白废工了吗！还是算了吧！
而且除了营地的防御工事之外，营地的防御布置，兵力安排，以及守夜，巡视的军队，怀庆也都是能简就简。同时怀庆自己也懒散了许多，巡营瞭哨，也就是走走过场，甚致是夜间的巡营，干脆就不去了，还美其名曰要好好休息，以便于白天指挥战斗。
正所谓是上行下效，主将如此懈怠，底下的军官士兵自然也跟着放松，于是白天黑夜在营地外围巡逻的队伍减少次数，巡逻的范围也大幅缩水，守夜的士兵也一降再降，甚至守夜的士兵干脆就在岗位上睡觉也没有人管。
在这种情况下，突袭怀庆部德佑军的袁军趁夜一直逼近到德佑军的营地500米左右距离时，德佑军竞然一点查觉都没有。
于是在袁军发动突袭时，绝大多数德佑军的士兵还呼呼大睡中，也包括主将怀庆在内，因此根本沒有任何抵抗之力，被袁军轻易就攻营地。
虽然在袁军发动突袭之后，怀庆就立刻就被卫士叫醒，尽管他也赶忙起来穿衣整装，调集军队，想要抵抗袁军的进攻。但无奈这时德佑军的大营己乱，因为大部分的德佑军士兵也是和怀庆一样，都是刚从睡梦中醒过来，都还在忙着穿衣找枪，许多士兵在混乱中连衣服都来不及穿，枪也没有找到，结果只能光着膀子，赤手空拳，在营地里像没头苍蝇一一样四散躲逃，因此根本就没有人听怀庆的指挥。
相比之下，永桂大营的防御就比怀庆大营好得多了，虽然永桂也打了不少胜仗，但都赢得让较艰难，因此永桂尽管也是自信爆蓬，但毕竟还没有飘起来，警惕心还在，在驻营时基本还能按练兵的规则办，尽管也打了一些折扣，但该有的总算是都有了。
于是虽然袁军的夜袭尽管也打了永桂部一个措手不及，但好在永桂部营地夜间的布置防御都还比较到位，因此遭到袁军的突袭后，到也没有慌张，由于留下了足够守夜的军队，永桂部迅速的组织起了抵抗，尽管被袁军抢先攻占了两个营地，但迅速就稳住了局面，守住了其他的阵地。而在夜间作战，袁军火力的优势也发挥不出来，结果在一时竟然也还无法突破永桂部营地的防线。
但就在双方的激战陷入胶着状态时，怀庆的营地在袁军的攻击下，终于全线溃败。怀庆与永桂的营地相距只有5、6公里，这个距离基本是等于是背靠背了，虽然两人互相鄙视，但毕竟是友军，因此营地之间当然不用设防的，结果攻破了怀庆营地的袁军从永桂营地的背后杀入。由于在这方向上，永桂并没有布置防御，因此袁军得以轻易的杀入永桂的营地。在袁军的前后夹击之下，永桂部也无力抵抗，最终还是让袁军突破了防线，溃败下来。
战斗一直进行到第二天上午九点左右才结束，袁军取得了一场大胜，德佑军中路军队的主将怀庆死于乱军之中，南路军主将永桂由于有所准备，虽败不乱，在军队的保护，顺利逃脱战场，一口气退回到了清江县，才算是止住了败势，然后立刻向长沙方面告急，通报了丰城大败的消息。
当然，尽管这时永桂还不知道怀庆己死于乱军中的消息，但并不防碍他将战则的全部责任都推到了怀庆身上。在给长沙的通报中，永桂说怀庆此前所立的战功不过是袁军的诱敌之计，并非怀庆之功，而怀庆不明真伪，又贪功心切，不听自己的劝告，执意进攻丰城县，而且又疏忽大意，结果遭到袁军的袭击，遭遇大败，现在生死不知，自己虽然拼死力战，但无奈袁逆军势大，只得败退