现在的局势对俄国更为不利。
当萨哈罗夫不得不从欧洲调动兵力来支援东方的时候，在巴尔干，早就迫不及待的奥匈帝国趁机出兵吞并了波斯尼亚和黑塞哥维那。
波斯尼亚和黑塞哥维那两省居民大部分是塞尔维亚人和克罗地亚人。1878年《柏林条约》规定：这两省由奥匈帝国代管，但名义上仍属奥斯曼帝国。
20世纪初，巴尔干民族解放运动高涨。奥匈帝国则企图完全吞并这两省，作为向巴尔干半岛扩张的基地。
1908年以前，约瑟夫一世原本的计划是拉拢俄国共同瓜分奥斯曼帝国在巴尔干半岛西北部地区的属地。同时，俄国也想乘机修改黑海海峡制度，以便推行它的南下政策。
1908年2月，俄国外交大臣伊兹沃斯基在一次内阁会议上公然叫嚣，如果俄国在巴尔干问题上还继续采取消极政策，那么俄国可能会忽然失去他所有百年来的努力。此时，俄军在猛进，而在西伯利亚，虽然两个主要的军事基地被占领，但是只要伊尔库茨克还在沙皇的手中，‘贝加尔湖以东就随时可以夺回。’
基于此，尼古拉二世和约瑟夫一世这两个冤家在巴尔干问题上反而一拍即合。
奥匈帝国伸过来的‘橄榄枝’也是为什么萨哈罗夫能够下定决心从欧洲调兵的另一个原因。然而，就在这时，传来了俄国在亚洲被中国军队打的满地找牙的消息。
帝国主义从来没有和别人分享利益的习惯，尤其是当对方已经明显衰弱的时候。
当约瑟夫一世知道了俄国正在深陷亚洲泥潭，立即抛开俄国人，单方面宣布了将波斯尼亚和黑塞哥维那并入奥匈帝国版图。
被摆了一道的俄国人立刻向奥匈帝国提出抗议，并作出战争威胁，但约瑟夫一世根本不鸟他。
因为此时萨哈罗夫已经将部分军队调往东方。
同时德国明确表示支持奥匈帝国的行动，尼古拉二世迫不得已，只能寻求英法的支持，要求召开国际会议解决争端。
但是俄国的努力并没有得到英、法两国的支持。
一方面因为不满俄国在私底下和奥匈帝国达成秘密协议，同时因为还没有做好武力干涉的准备，英国国会决定暂时不介入俄国和奥匈帝国的争端。而法国政府则恼怒于俄国单方面调走原本驻扎在欧洲的军队，以至于使自己有可能面临德国更加强大的压力，因此也不支持俄国的行动。
暂时被孤立了的俄国只能一边积极寻求通过外交解决巴尔干争端，一边在国内积极扩充军队。但俄国虽然有着数以百万的预备役，可真想把他们拉上战场，也不是一两个月就能做到的。
暂时失去了俄国的威胁，约瑟夫一世准备好好地享用他的胜利果实了。然而一个让她意想不到的情况发生了。
在波斯尼亚，奥匈帝国的兼并行径激起了南部斯拉夫人的愤慨。波、黑两省人民明确表示反对奥匈帝国的统治和奴役，强烈要求与塞尔维亚合并。
同时，塞尔维亚一直都希望可取得波、黑二省作出海口以直接输出农产品，但奥匈的单方面行动却令塞国梦碎，故此塞尔维亚视吞并一事为屈辱。
5月17日，塞尔维亚政府向奥匈帝国提出抗议，并开始军事动员，同时向俄国寻求援助。
作为欧洲大陆上的大国，奥匈帝国怎么会将一个小国的战争威胁放在眼里？更何况，奥匈帝国还有德国的支持。
约瑟夫一世理所当然的拒绝召开国际会议，并在奥、塞边境集结军队，进行威胁。
面对大军压境的奥匈帝国，塞尔维亚这才发现自己似乎过于自信了。他们赖以支撑的其实是俄国人，但此时俄国因为深陷对华战争，自身尚且难保，那里还谈的上对塞尔维亚有什么实质上的支持？
面对咄咄逼人的奥匈帝国，势单力孤的塞尔维亚马上怂了，唯有乖乖的接受现状。但这样一来，塞尔维亚西进之路已封，唯有一心南下，寄望取得仍是土耳其领土的阿尔巴尼亚才可突破。
奥匈帝国公然吞并奥斯曼帝国在巴尔干地区名义上的属地的行动，间接的促成了各国组成巴尔干同盟，合伙掠夺土耳其在东南欧地区的剩余的属地。
德国自第一次摩洛哥危机后，他国皆与之敌对，使德国甚重视与奥匈的同盟，而这次巴尔干的冲突更使这种亲密关系表露无遗，反过来对俄、塞构成明显威胁。至于俄、塞，虽未能以强硬行动作回应，但亦因此加强彼此的联系，以对抗德奥同盟。
同时，这一次奥匈帝国成功的吞并了波斯尼亚和黑塞哥维那，让德国和奥匈帝国看到了中国在牵制俄国军事力量方面所能发挥的作用。于是，两国不约而同的开始加强和清政府的政治、军事合作。
同样看到中国可能在中东问题上发挥作用的还有英、法两国。
6月，英国和法国最先提出调解战争纠纷。
事实上，驻扎在新加坡、香港的英国远东舰队和法国在西贡的远东舰队已经开始了某种不利于中国地动作。只不过载湉一口气拉出了四艘战列舰和四艘战列巡洋舰，有力的打压了两国远东海军的嚣张气焰。除非两国公然从国内派出更大规模的舰队，否则在南中国海根本无法压制大清龙旗舰队。
中国海军的强势亮相，也使得法国内部争论了两个月之久的、要不要派遣一支有力的舰队跨越半个地球来介入战争的设想直接落空。当俄国陆军无法在西北和