第二天，初三一早，城西方向的关羽大营，旌旗招展，将近两万人的步兵部队全部排开，列阵到城下三箭之地停好。
然后一个陷阵营与数千名弩手突前，另有工兵布置藤牌长盾、遮蔽城头箭矢，准备对射压制。
如前所述，刘备军中，如今也是有一批重装弩手，是穿整片锻铁胸甲、戴钢盔的，正面装甲几乎与赵云的骑兵一样厚实。
这种弩手往往是用于固定火力点，守城的时候方便，甚至就是操作诸葛连弩，野战或者攻城战用得却比较少，因为穿着沉重的盔甲机动性太差，遇到近战冲杀很容易被团灭。
但关羽今天灵活应用，反其道而行之，把这些铁胸甲重弩手列到阵前，也是威慑城头的守军，同时显示“我军军威壮盛，不怕城里的部队出城反冲锋，张济就算开门杀出来也有把握将其全灭”。
张济果然看着惴惴不已，丝毫没考虑派少量骑兵敢死队出城砍杀这些移动不便的弩手。
一番教科书式的工事破坏、突前架盾、弩箭压制之后，关羽身穿玄甲，骑着一匹纯黑色的高大战马来到阵前，在城头弓弩射程之外，一挥手，让一队骂阵的士兵齐声喊话。
“张济小儿听着！你当初追杀我家大王，杀害吴兰、程畿，念在你当时被胁从未久，今日若肯归降、诚心悔过，免去士卒无辜死伤，尚不失为富家翁。
若是死硬顽抗、最终城破，那就是全家鸡犬不留！城内守军也听着，切勿自误！汉中王大军十万，陆续出散关道，此城指日可下！”
张济当然是在城头嘴硬，说了些色厉内荏的狠话。既然谈不拢，那就攻城，关羽破坏了不少城外的羊马墙、拒马陷坑鹿角，没到填城壕的阶段，就退兵走了。
毕竟才第一天攻城，投石车无法从散关道运出来，关羽还需要一些时间就地打造攻城武器，在器械完备之前是不可能死力猛攻的。
收兵之后，张济心中也在琢磨：城东已经一片水淹，深可半丈，宽阔数里，南边还有西南半段没淹，可南门也已经进水。关羽未来的攻城方向，肯定是全力猛攻西门。
所以张济进一步调整了防守士兵，把城中一万五千人的守军，调集了八千人都在城西，三千人在城南，剩余城东城北出门都是水，各自只留两千人。
布置好兵力后，张济考虑到关羽白天的劝降喊话，也想稍微谈谈条件，所以避着部将和文官幕僚，派了一个家中亲信，作为使者，用吊篮坠出城去，到关羽营中谈判。
说实话，张济对于刘备“讲义气，喜欢给兄弟朋友报仇”的名声，还是挺了解的。所以对于“让他保留官爵做个富家翁”的承诺，显然是不敢相信的。
每个统治者自有其特色，曹操可以说“唯才是举”，然后接纳杀了儿子和典韦的张绣归降、一直熬到曹丕的时候才报复，那是曹操隐忍。
刘备就算在李素的劝说下，可以做得非常唯才是举，但他给哥们儿报仇的义气是挡不住的，历史上诸葛亮也没劝住（法正活着也未必劝得住）
加上兵强马壮，犯不着为一个张济这种货色破坏内部凝聚力和主公人设。
所以，只能说是刘备讲义气的人设，在劝降效率这事儿上起了反作用。张济的使者到了关羽营中后，代表张济转述的条件是这样的：
“关将军，我家将军愿意跟贵军谈妥和睦的条件。如果贵军能够暂缓几日攻城，而且让我家将军能将嫡系兵力北渡渭河撤走，而且贵军撤去赵云的骑兵、让出街亭隘口，让我军把守街亭，安然通过撤往武威郡。
我家将军愿意不与李傕、郭汜同心，而是离开右扶风，与我家少将军张绣、宣义将军贾诩合兵，不再踏足关中，不知关将军可否代表汉中王答应？只要防我军走，陈仓城自然是贵军的了。”
关羽摸着长髯，眼都没睁：“放肆！张济杀害我嫂的堂兄，要想活命，唯有交出兵权、给他个秩两千石的闲官，安度晚年，已经是最大的恩赐了。还想保留兵马、将来再割据一方、危害朝廷不成？
何况还要我军让出街亭要隘，这名义上是确保张济可以翻越陇山撤回西北，可焉知他不是想趁子龙撤围后抢占险要、接应郭汜在陇西的兵马回关中？这条件没有商量，要保住品秩、家财、性命，必须立刻投降！否则等我军攻城器械完备，便是破城之时！”