牛魔王见了孙悟空，二话不说，便缠斗起来，两人打的难舍难分，当即，悟空就变成一只海东青，追了上去，落在天鹅身上就啄眼，牛魔王变成黄鹰，来啄海东青，悟空变成丹凤，一声长鸣，来战海东青。
牛魔王的变化之道，是通天所传，天罡三十六变，地煞七十二变，他都会，所以技高一筹，只是他装作不敌。
悟空就变成饿虎扑上去，牛魔王变成花豹，要战饿虎，悟空变成狮子，扑向花豹，牛魔王变成黑熊，来擒狮子，悟空变成大象，伸长鼻去卷黑熊。
牛魔王现了原形，变成一头高大的大牛出来，悟空则是现了原形，施展法天象地，变成了一庞大的巨猿，举棒打下来。
正在这时，猪八戒与沙僧也前来助阵，三人大战，就在这时，牛魔王忽然感受到一股传音，于是牛魔王便装作不敌，败退了出去。
“叔叔且住手来！扇子再此！”铁扇一身素服，给送上扇子，悟空接了扇子，往火焰山而去。
孙悟空使神力，一连四十九扇。使得山上大雨滂沱，有火处下雨，无火处天晴，直到次日早上，大火彻底熄灭，悟空才还了扇子。
牛魔王望着唐僧一行离开，心有不甘，只得忍了下来。以待日后准备再说。